웹사이트에서 생긴 리드가 Marketo의 육성 흐름으로 이어지지 않으면, 사이트 방문과 영업 후속이 따로 움직입니다. AEM과 Marketo를 연결하면 이 구간을 하나의 흐름으로 설계할 수 있습니다. 먼저 Marketo에서 AI 기반 리드 운영 구조를 설계하는 방법을 읽으면 이 글의 맥락이 더 잘 보입니다.
연결로 달라지는 흐름
- 방문자가 AEM 사이트에서 콘텐츠를 보고 폼을 제출합니다.
- 제출 정보가 Marketo의 리드로 저장되거나 갱신됩니다.
- Marketo가 행동과 속성에 따라 점수를 매기고 육성 캠페인을 실행합니다.
- 기준을 넘은 리드가 영업으로 인계됩니다.
Adobe 문서가 안내하는 연동 방식
- AEM Forms의 적응형 폼에서 Marketo Engage 데이터 모델을 선택하고 "Submit to Marketo" 제출 액션을 쓸 수 있습니다. 이를 위해 AEM에서 Marketo Engage 클라우드 서비스 구성을 만들고, 유효한 Marketo 라이선스와 API 자격 증명(Client ID와 Secret)이 필요합니다.
- Marketo의 리드 필드를 그대로 쓰므로 별도의 폼 데이터 모델을 만들지 않아도 됩니다.
- AEM이 지원하는 Marketo 데이터베이스는 People(리드)뿐이며, 커스텀 객체는 리드와 연결되어 있을 때만 접근할 수 있습니다.
- 규칙 편집기에서 Sync Lead, Get Lead by ID, Get Lead by Filter Type 서비스를 호출할 수 있습니다.
설계할 때 확인할 5가지
1. 폼을 어디서 만들까요
AEM Forms의 적응형 폼을 쓸지, Marketo 폼을 사이트에 넣을지 정합니다. 두 방식은 필드 관리와 규칙 구성이 다릅니다.
2. 필드 매핑과 리드 기준
사이트 폼의 필드가 Marketo 리드 필드와 어떻게 대응하는지, 필수 항목은 무엇인지 정리합니다. 리드 점수 기준과 인계 기준은 마케팅과 영업이 함께 합의해야 합니다.
3. 방문 이력과 캠페인 식별
어떤 콘텐츠와 캠페인에서 들어온 리드인지 구분할 수 있도록 식별 값을 설계합니다. 익명 방문자를 알려진 리드와 연결하는 방식은 Marketo의 쿠키와 폼 구성에 달려 있어 사전 검토가 필요합니다.
4. 동의와 개인정보
수집 항목, 사용 목적, 동의 상태를 어떻게 저장하고 활용할지 정합니다. 법적 해석은 내부 법무 검토를 함께 거쳐야 합니다.
5. 오류와 중복 처리
제출 실패, 중복 리드, 필드 형식 오류가 생겼을 때 어디서 확인하고 누가 처리할지 정합니다.
한 번에 모두 연결하지 않아도 됩니다
처음에는 핵심 폼 한두 개와 후속 이메일 하나만 연결해도 흐름을 검증할 수 있습니다. 이후 점수 기준과 육성 스트림을 확장하면 됩니다. 현재 사이트의 주요 폼과 CRM 환경을 알려주시면 연동 범위와 순서를 정리해 드립니다.
참고한 Adobe 공식 문서
Martech Division
Martech & Digital Platform
네오다임 Martech Division은 Adobe Experience Manager, Marketo 등 마케팅 기술 플랫폼의 도입과 운영을 지원하는 팀입니다.
